Бесплатно
Зачем нужен виджет
С помощью виджета можно запретить ответственным менеджерам редактировать сделки без задач или напоминать о постановке задачи.
С помощью правил можно настроить кому из менеджеров и на каком этапе будет высвечиваться уведомление.
Как это работает
При попытке менеджера открыть или отредактировать сделку, попадающую под созданное правило, виджет проверяет наличие активных задач. Если задача отсутствует, система может либо показать предупреждение, либо полностью заблокировать интерфейс редактирования, перенаправляя пользователя обратно на список сделок или заставляя поставить задачу.
Как настроить и установить?
Установите виджет и перейдите в его настройки.
Нажмите «Добавить правило»:
— Выберите пользователей или отделы, для которых действует правило.
— Выберите конкретные воронки и этапы для мониторинга.
— Настройте действия при отсутствии задачи
Сохраните правило.